Pueblo Viejo

21.0/100

VIABLE

Prioridad · EMERGENTECuadrante · EMERGENTE

AdhesivosPueblo ViejoPob. 60,419(29,303 H / 31,116 M)#90 nacionalSNAPSHOT 2026-05-10

TAM

2.0 MDP

Mercado total

SAM

$800K

40.0% del TAM

SOM

$50K

6.2% del SAM

Atractividad

—

60% del score

Facilidad

—

40% del score

Producto	Score	TAM	SAM	SOM	Veredicto
Pisos	25.0	12.0 MDP	4.8 MDP	$315K	VIABLE
Spc	28.0	4.0 MDP	1.1 MDP	$32K	VIABLE
Adhesivosactual	21.0	2.0 MDP	$800K	$50K	VIABLE
Sanitarios	18.0	4.0 MDP	1.6 MDP	$144K	VIABLE
Wpc	15.0	2.0 MDP	$800K	$27K	VIABLE

Pisos SPC Adhesivos Sanitarios WPC

Comparar con otras plazas

TL;DR · Pueblo Viejo · Adhesivos#90 nacional

MONITOREARVIABLEscore 21.0/100· TAM 2.0 MDP· SOM $50K

▸ Modelo GTM: E-commerce · payback ~inviable (+10 años) · inversión $100,000 – $300,000

▸ Cesantoni: sin presencia

▸ Segmento premium (A/B + C+): 9.1%RIESGO PREMIUM

Análisis Cesantoni

SNAPSHOT 2026-05-10

Pueblo Viejo: Entrada vía e-commerce / marketplace. TAM $2 MDP, plaza viable.

Pueblo Viejo se posiciona como #90 de 109 plazas con TAM de $2 MDP (SAM accesible: 40%) y SOM estimado en $0 MDP a 24 meses. Alerta: poder adquisitivo premium 8% abajo del promedio nacional — producto premium necesita segmento cuidado. Entrada recomendada vía e-commerce / marketplace ($0 MDP–$0 MDP). Plaza con Cesantoni Trends +5.8% reciente.

Contexto de mercado

Pueblo Viejo: 60,419 habitantes, 16,780 hogares. Segmento premium A/B: 3.1%, A/B + C+: 9.5% (8% abajo del promedio nacional).

Posición competitiva

Cesantoni sin presencia directa — greenfield.

Recomendación de entrada

Modelo: e-commerce / marketplace. Inversión: $0 MDP–$0 MDP.

Riesgos a vigilar

NSE premium 8% por debajo del promedio nacional — mercado mass-market, producto premium puede no resonar.

Próximo paso

Validar plaza con visita exploratoria + contactar distribuidores existentes en Veracruz.

Composición del score

ESTIMACIÓN

21.0/100

Atractividad0.0

Facilidad0.0

Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.

Desglose AHP — 13 componentes

Atractivo 60% · Facilidad 40%

Reproducción transparente de la fórmula v4. Score persistido es la fuente de verdad; esta vista permite trazar de dónde sale cada punto.

Atractivo del Mercado · 60%reproducido 32.0 · persistido —

TAM30%
5
Dinamismo18%
29
Poder Adquisitivo15%
17
Señal de Demanda12%
54
Demanda Vivienda10%
50
Fuerza Laboral8%
50
Remesas7%
100

Facilidad de Captura · 40%reproducido — · persistido —

Gap Competitivo30%
—
Logística20%
50
Fragmentación15%
—
Manejabilidad15%
55
Gap Penetración10%
80
Macro10%
70

Score reproducido

—/ 100

Persistido / Δ

21.0

Δ > +5 = boost v4 (megaproyecto, índice INEGI BIE construcción, ECI complejidad económica, conteo DENUE en tiempo real). Δ < -5 = penalty v4 (logística remota, mercado de jubilados/Airbnb sin nearshoring real, descuento por baja escala). El reproducido aplica fórmula AHP base sin estos ajustes; v4 los superpone para llegar al score persistido. Ver METHODOLOGY.md.

01Precios y producto

Costos de construcción por segmento

Adhesivos · CMIC/IMIC Abr 2026 · Ajuste regional: 7% bajo promedio nacionalESTIMADOMUNICIPAL

popular

Interés Social

$10,868/ m²

35-45 m² · Cerámico básico 20×20–33×33

Nacional · $11,736/m²

popular

Interés Medio

$15,823/ m²

60-90 m² · Porcelanato 45×45–60×60

Nacional · $17,088/m²

alto

Semilujo

$22,943/ m²

100-150 m² · Porcelanato rectificado 60×60+

Nacional · $24,776/m²

alto

Lujo

$31,961/ m²

200+ m² · Gran formato, piedra natural, mármol

Nacional · $34,515/m²

Derivación del factor (metodología pública · snapshots estimados)

· Salario IMSS construcción (45%): $420/día vs nacional $463 → ratio 0.909

· INPP construcción regional Sur (25%): 151.7 vs nacional 156.5 → ratio 0.969

· SHF índice precio vivienda (20%): 175.4 vs nacional 198.4 → ratio 0.884

· Pemex/CRE diesel logística (10%): $24.85/L vs nacional $25.50 → ratio 0.975

Σ(ratio × peso) = 0.926. CMIC no publica costo m² municipal; este factor es un proxy sintético. Los índices base (IMSS/INPP/SHF/Pemex) son snapshots estimados — la metodología es replicable, la verificación punto-por-punto requiere correr los refresh scripts con tokens oficiales.

Fuente · CMIC/IMIC Abr 2026 (Vivienda Unifamiliar) + síntesis gov MX (IMSS+INPP+SHF municipal)Ver metodología →

Tendencias de Formato · Adhesivos

Distribución estimada de formatos demandados en el mercado mexicano

Pegazulejo gris 20kg40%
Crest blanco 20kg28%
Cemento Universal18%
Epóxico10%
Otros4%

Tendencia

Epóxicos +25% en hotelería + alimentos · normativa sanitaria empuja categoría premium

Fuente: Mordor Intelligence 2025 · catálogos Crest / Pegazulejo

Detalle competitivo · precios, matriz marca×formato, mystery shopping▼

Objetivo de ingresos

Anual

$49,500

Mensual

$4,125

Presencia Cesantoni · Veracruz

Tiendas propias

Distribuidores

Puntos multimarca que venden Cesantoni

Rivales

103

Tiendas de marca rival

Desglose distribuidores

Home Depot 5Boxito 3Papeles Pintados 3

Competencia detectada

Lamosa 61Daltile 23Interceramic 17Porcelanite 2

Red total · 114 pdv en Veracruz

MXN/USD 17.48 · ref Banxico SIE · 2026-07-10ref

02Hallazgos y análisis general

Demografía

Veracruz · INEGI Censo 2020

Población total

60,419

habitantes

48.5% H

29,303

51.5% M

31,116

Edad mediana: 28 años

Hogares en Pueblo Viejo · ciudad

16,780

tamaño medio: 3.5 personas · crecimiento estatal 0.5% anual

Estado · Veracruz 2,269,824 hogares

Comparativa vs nacional

Vivienda propia

OFICIAL

75.8%

vs nac. 68.2%

Zona urbana · estatal

OFICIAL

62.5%

vs nac. 79.3%

PIB per capita

OFICIAL

$97K MXN

vs nac. 175K

INEGI BIE · ajustado por tamaño de ciudad

Alfabetización

OFICIAL

93.8%

vs nac. 95.4%

Distribución por edad

25.0%

23.8%

21.0%

16.0%

14.2%

0–14

15–29

30–44

45–59

60+

Fuente · INEGI Censo de Población y Vivienda 2020

Niveles socioeconómicos (NSE)

PARCIAL

Veracruz · AMAI 2024 (Regla NSE)

A/B3.1%

>$85K/mes — premium líneas exclusivas

C+6.0%

$46-85K/mes — core Cesantoni 60×60

C9.1%

$28-46K/mes — volumen económico

C-14.5%

$17-28K/mes — distribuidores masivos

D+17.8%

$11-17K/mes — popular

D37.5%

$7-11K/mes — vivienda social

E12.0%

<$7K/mes — fuera de target

Target Cesantoni

Target premium (A/B + C+)

9.1%

Target core (C+ + C)

15.1%

Universo total (A/B + C+ + C)

18.2%

El target ampliado de Cesantoni representa 18.2% de los hogares en Veracruz — receptivos a producto de calidad media-alta.

Fuente · AMAI 2022 + ENIGH 2022

Actividad de Construcción · Pueblo ViejoPROXY INFONAVIT

Vivienda nueva 20245

Total créditos originados (Nueva + Existente): 47

Crédito promedio

$543K

Precio implícito /m²

$6,787

~80 m² promedio INFONAVIT

SNIIV CONAVI no disponible para esta plaza. Usamos INFONAVIT vivienda nueva como proxy — cada crédito típicamente equivale a 1 permiso de construcción (correlación r≈0.85 vs SNIIV oficial).

Fuente · INFONAVIT créditos originados 2024 (proxy de permisos)

Demanda de producto · AdhesivosPROXY INFONAVIT

Modelado a partir de INFONAVIT vivienda nueva 2024 · 95 m²/crédito promedio

m² obra nueva/año

475

permisos × 95 m² × cap producto 100%

Valor MXN/año

—

unidad distinta (kg) · m² mostrado como proxy

subset del TAM total

TERRA Intelligence EnginePROXY INEGI NACIONAL

Demanda residencial · Veracruz

Hogares Renovando/Año

554

de 11,075 candidatos

Superficie/Año

36.0K m²

65 m²/casa promedio

Valor MXN/Año

—

sin precio MXN/m²

Distribución de Vivienda por Antigüedad

0-5 años
11.2%baja
6-15 años
22.8%media
16-25 años
24.5%media
26-40 años
22.1%media
40+ años
19.4%media

6,964 hogares con 25+ años requieren actualización · Tasa anual de renovación 0.1% · 11,075 candidatos potenciales (16+ años)

Fuente: INEGI Censo Vivienda 2020 + TAM SSOT · modelo predictivo product-aware

Financiamiento hipotecario · Pueblo ViejoDATOS OFICIALES

INFONAVIT · CONAVI · FOVISSSTE — 2024

INFONAVIT 2024

créditos totales (Nueva + Existente)

Monto: $25,519,342

Ticket prom.: $542,965

Vivienda Nueva vs Existente

vivienda nueva INFONAVIT

Nueva 11%Existente 89% (42)

Subsidios + FOVISSSTE

CONAVI subsidios

FOVISSSTE (estatal)

2,501

Lectura comercial: 5 viviendas nuevas — mercado popular de bajo volumen. Estrategia: enfocar canal renovación (existente 42) que es 3-5× mayor.

Fuente: INFONAVIT + CONAVI + FOVISSSTE · datos abiertos gob.mx

Inventario de vivienda · Pueblo Viejo

Sin datos de inventario disponibles para esta plaza.

Rezago habitacional · Pueblo Viejo

Sin datos de rezago habitacional disponibles. Fuente esperada: SNIIV GetRezago / CONEVAL.

Empleo construcción IMSS · Pueblo Viejo

Sin datos de empleo IMSS disponibles para esta plaza.

03Segmentación de mercado

Mapa de competidores · Pueblo Viejo

89/89 tiendas

Tipo

Segmento

Cargando mapa…

Cesantoni

Premium

Medio-alto

Medio-bajo

Economico

Pulsa un marker para nombre + marca + segmento · zoom con scroll · datos: Red de distribuidores + DENUE · tiles © OpenStreetMap

Fuente: DENUE INEGI · SCIAN 467111 · Granularidad: Estatal · Densidad retail (puntos de venta), no revenue share

Densidad de canal · DENUE INEGI

Veracruz · 4,342 establecimientos

Establecimientos registrados en DENUE INEGI por sector clave (SCIAN). Útil para dimensionar canal indirecto, retail B2C y ecosistema profesional relevante para distribución de cerámica.

Tiendas mat. construcción
3,751(6.2% presencia retail nacional SCIAN 467111 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 467111 · de 60,092 a nivel nacional
Tiendas de pisos cerámicos
247(5.1% presencia retail nacional SCIAN 467112 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 467112 · de 4,803 a nivel nacional
Servicios de arquitectura
124(4.2% presencia retail nacional SCIAN 541310 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 541310 · de 2,926 a nivel nacional
Servicios de ingeniería
123(5.4% presencia retail nacional SCIAN 541330 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 541330 · de 2,281 a nivel nacional
Construcción vivienda
64(4.8% presencia retail nacional SCIAN 236211 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 236211 · de 1,339 a nivel nacional
Mayoristas mat. construcción
33(2.4% presencia retail nacional SCIAN 432120 (puntos de venta DENUE, no revenue))
SCIAN 432120 · de 1,366 a nivel nacional

Fuente: INEGI DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas)

Detección satelital de construcción · Sentinel-2

2026-03 → 2026-04 · 98.1% cobertura

Imágenes Sentinel-2 vía Copernicus CDSE para detectar nueva actividad de construcción mediante cambios NDBI/BUI. La línea base captura el estado actual; las próximas pasadas producen scores de cambio mes a mes.

Sin imagery para Pueblo Viejo

Esta plaza no está dentro del set de 108 ciudades del baseline marzo 2026. Para señal de construcción local, ver Actividad de Construcción arriba (proxy INFONAVIT vivienda nueva).

Roadmap Sentinel-2 expansion 108→358 ciudades: docs/BACKLOG-sentinel2-expansion.md

Ciudades cubiertas

106

Total tracked

108

Período

2026-04

Change-detection activa

Comparativo 2026-03 → 2026-04. Δ imágenes = nuevas pasadas Sentinel-2 con cobertura nube <30% sobre la zona urbana. Mayor Δ correlaciona con actividad de construcción/cambio de uso de suelo.

Fuente: Copernicus Data Space Ecosystem (CDSE) · Sentinel-2 L2A

Mapa de actividad constructiva · Sentinel-2

Detección de cambio 2026-03 → 2026-04 · 106 ciudades con imagery · Tamaño y color proporcionales al delta de imágenes

Cargando mapa satelital…

Google Places · Adhesivos · Pueblo Viejo

fixture

Locations detectadas en Google Places (incluye Cesantoni, rivales, aliados, independientes). Métrica más amplia que "Marcas competidoras" que sólo cuenta marcas distintas.

89locations detectadas

Cesantoni0Rivales77Canal aliado12Independientes0

Fuente: fixture · Actualizado 21 Jun 2026

Presencia de marcas — Adhesivos

La marca con mayor cobertura digital (Google Places) es Vitromex (60 puntos detectados).

VitromexRival
67.4% del total
60
InterceramicRival
19.1% del total
17
Home DepotCanal aliado
5.6% del total
5
BoxitoCanal aliado
4.5% del total
4
Papeles Pintados IberiaCanal aliado
3.4% del total
3

04Análisis de mercado

Funnel · Mercado

Adhesivos · Pueblo Viejo

TAM → SAM → SOM → captura Y1

TAM2.0 MDP

100%

Total addressable market — gasto anual del segmento

SAM$800K

40.0% vs top

Serviceable addressable — segmento que Cesantoni puede atender-60.0% vs nivel previo

SOM$50K

2.5% vs top

Serviceable obtainable — captura realista 24 meses-93.8% vs nivel previo

Captura Y1$15K

0.7% vs top

Revenue año 1 — 30% del SOM-70.0% vs nivel previo

Niveles

Caída total

99.3%

Final / inicial

0.74%

05Zonas de oportunidad

Riesgo: bajo segmento premium

Solo 9.1% de hogares en NSE A/B + C+ (target Cesantoni). Plazas con <15% premium dificultan posicionar líneas de alto valor — considerar entrada con portafolio core antes de escalar a premium.

Modelo de entrada recomendado

E-Commerce + ML

Validar demanda premium con bajo capital antes de invertir físicamente. Foco en líneas de alto margen.

Inversión estimada

$100,000 – $300,000

Payback estimado

inviable (+10 años)

Margen estimado

—

Estimaciones direccionales basadas en score y población. Validar con piloto antes de comprometer capital.

Revenue sizing · McKinsey-style

⚠ PLAZA BAJA VIABILIDAD

Adhesivos · Modelo financiero sobre SSOT — proyección steady-state a 3 años— Floor/punto $56K/mes < $200K mínimo. Cesantoni espera $500K–$1M/mo por plaza.

¿De dónde sale el revenue anual?

TAM2.0 MDP×SAM%40.0%=$800K·×SOM%6.2%=$50K·×Captura Y1100%=$50K/ año

TAM = mercado total anual · SAM = % accesible para Cesantoni · SOM = % obtenible en 24 meses · Captura Y1 = % del SOM que se cierra el primer año (rampa conservadora). Bajar más allá de estos $50K requeriría capturar > 100% del SOM en Y1, no es realista.

Proyectado 2030:TAM2.7 MDP·SOM$66K·Captura Y1 al mismo 100%$66K/ año (CAGR 5.8% Mordor 2026)

Revenue anual objetivo

$50K

Target Cesantoni en plaza

Revenue mensual

$4K

Margen

—

Inversión

$100K – $300K

E-commerce

Payback

inviable (+10 años)

ROI 3 años

—

Proyección 3 años no disponible — inversión o margen sin SSOT en este snapshot.

DCF— Sin datos suficientes (requiere margen e inversión)

Metodología de revenue sizing

Fuentes de datos

DENUEINEGI DENUE — conteo de tiendas de materiales, densidad competitiva por zona
SNIIVSNIIV GetRegistro — permisos de vivienda por segmento (Social, Económica, Media, Residencial, Residencial Plus)
CNBVSNIIV GetCNBV — hipotecas banca privada (Banorte, BBVA, Santander) — cubre segmentos Media/Residencial/Residencial Plus
GOBSNIIV GetFinanciamiento — financiamiento gubernamental de vivienda (INFONAVIT, FOVISSSTE)
BXNBanxico — tipo de cambio FX USD/MXN, tasas de interés de referencia
ENOEENOE — empleo en sector construcción (indicador de actividad)

Fórmulas

TAM — Total Addressable Market

Mercado nacional total × peso poblacional de la ciudad × ajuste NSE

El TAM puede estar calibrado top-down (Mordor Intelligence × INEGI PIB × CONAPO poblacional). Cuando dice CALIBRADO se usó esta ruta.

SAM — Serviceable Addressable Market

TAM × filtro de segmento accesible (por tipo de producto + alcance de canal)

Filtra los segmentos donde Cesantoni no compite (ej. vivienda social para producto premium) y canales fuera de alcance geográfico.

SOM — Serviceable Obtainable Market

SAM × tasa de captura realista (landscape competitivo + modelo GTM)

Considera densidad de competidores (DENUE), presencia actual de marca, y capacidad del modelo go-to-market (distribuidor, showroom, directo).

Targets por tienda

Mensual = SOM / 12 / tiendas estimadas

Anual = SOM / tiendas estimadas

Solo disponible cuando el snapshot incluye SOM y conteo de tiendas (DENUE).

Piso de revenue (Floor)

Floor/punto = clamp(300K × (pop / 1M)^0.35 × mult_canal, $25K, $1.2M)

Floor plaza = puntos_distribución × floor/punto × 12

Revenue = max(SOM, min(floor_plaza, techo_marca))

Base $300K/mes — promedio nacional Cesantoni: $1.04B ÷ 303 puntos ÷ 12 = $286K. Redondeado a $300K como benchmark conservador.

Elasticidad 0.35 — escala sub-linealmente con población. Ciudad de 5M genera ~1.8× lo que una de 1M por punto, no 5×.

Multiplicador por canal: showroom 1.8×, dist. especializado 1.4×, dist. exclusivo 1.0× (base), ferretería 0.35×, ecommerce 0.5×.

Clamp [$25K, $1.2M] — ningún punto puede tener floor menor a $25K/mes (inviable) ni mayor a $1.2M/mes (ni Interceramic Santa Fe factura eso en una sola marca).

Techo de marca = TAM × 2.5% (share nacional) × 2.5 (aspiracional). Evita que el floor supere lo que la marca podría capturar en la plaza.

Nota: estimación direccional

A falta de datos reales de venta por plaza de Cesantoni (POS, sell-through, histórico por sucursal), este floor se estima con data pública (INEGI, DENUE, Mordor Intelligence) y benchmarks de industria. El revenue primario viene del cálculo SOM (top-down); el floor solo se activa cuando el SOM da un valor atípicamente bajo — típicamente en ciudades chicas con datos limitados. Con acceso a datos reales de Cesantoni, la metodología correcta sería: histórico de ventas + coeficiente de crecimiento + ajuste por permisos de construcción (SNIIV), como hacen Interceramic y Lamosa.

La proyección 3 años usa rampa conservadora (Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM) con inversión en punto medio del rango. Todos los valores visibles corresponden a columnas del SSOT — no se inventan curvas.

Canibalización entre plazas

Plazas Cesantoni dentro de 150 km — overlap estimado por distancia

Plaza	Distancia	Overlap	Impacto
ZM Tampico	13 km	30%	−$95K

Canibalización

30.0%

riesgo alto

Impacto

−$95K

revenue at risk

SOM neto

$221K

post-canibalización

Modelo: overlap acumulativo con rendimientos decrecientes (cap 50%). Cada plaza adicional se descuenta por (1 − acumulado). Distancia Haversine.

Inteligencia de Distribución · Veracruz

462 puntos de venta de 7 marcas detectadas

Helvex151

Grupo Lamosa110

Construrama97

Vitromex68

Interceramic15

CesantoniNOSOTROS11

Daltile10

Cesantoni

11pdv

2.4% share

Top rival

151pdv

Helvex

Gap

−140

por debajo

Location Strategy · Veracruz

Análisis estilo Starbucks/OXXO — co-location, saturación, white spaces

EVALUAR

Mercado mixto. Analizar micro-zonas antes de decidir.

Saturación

BAJA

1.4/100k hab

Cesantoni

0pdv

0.00/100k

Rivales

114pdv

1.2/100k

Ratio

1:123

ces:rival

OPORTUNIDAD

Zona cerca de Boxito Las Palmas — 10 distribuidores en radio de 2km sin presencia Cesantoni

White Spaces — ciudades sin Cesantoni donde rivales ya operan

Veracruz

interceramicdaltile

Minatitlán

porcelaniteinterceramic

Orizaba

porcelaniteinterceramic

Xalapa

interceramicdaltile

Coatzacoalcos

interceramicdaltile

Tuxpan

interceramic

Martínez De La Torre

interceramic

Córdoba

interceramic

Modelo: Co-location score = 50 + (aliados×15 en 1km + aliados×5 en 3km) − (rivales×10 en 1km + rivales×3 en 3km). Saturación = pdv/100k hab (CONAPO 2023). White spaces = ciudades con rival sin Cesantoni.

Limitaciones: distancia Haversine (línea recta, no drive-time). Sin datos de tráfico peatonal/vehicular ni NSE a nivel micro-zona (AGEB). Pesos de co-location no calibrados contra revenue real.

Insuficientes datos financieros para waterfall (requiere SOM, inversión y margen).

Contexto estratégico

BAJA

Corredor

Centro· grado B

Crecimiento moderado, mercado mixto.

Nearshoring

PARCIAL

30/100 · bajo

Plusvalía anual

PARCIAL

4.5%bajo

SHF Market Reports 2025

Razón estratégica

Centro-Sur — Crecimiento moderado, mercado mixto.

Indicador de actividad · Cesantoni · Adhesivos

FRIO

8de 100

Δ Construcción (satélite)0 img

+0.0/25

Nearshoringsin tier

+0.0/20

LEED · share estatal0.0%

+0.0/15

Construcción YoY0.0%

+0.0/15

Densidad canal (DENUE)4,122

+5.2/10

Búsquedas Cesantoni+5.8%

+3.0/5

TAM plaza$2M

+0.0/10

Plaza FRIO: densidad de canal (+5pts) y búsquedas Cesantoni (+3pts) son los principales motores del score 8/100.

Metodología del indicador

Este indicador mide señales de actividad reciente en la plaza.

/25Δ Construcción (satélite) — cambio en actividad constructora detectada por imagen satelital
/20Nearshoring — nivel de inversión extranjera y maquilas en la zona
/15LEED share estatal — % de certificaciones LEED del estado vs total nacional
/15Construcción YoY — crecimiento interanual del sector construcción
/10Densidad canal (DENUE) — concentración de tiendas de materiales en la zona
/5Búsquedas Cesantoni — tendencia de búsquedas Google de la marca
/10TAM plaza — tamaño de mercado total estimado

Score ≠ Score compuesto. El score compuesto (más abajo) pondera atractividad × 60% + facilidad × 40%.

Score compuesto vs benchmarks

Adhesivos · Pueblo Viejo

Tu score sobre bandas Emergente/Viable/Oportunidad/Alta prioridad. Promedios nacional y estatal de referencia.

Score compuesto = Atractividad × 60% + Facilidad × 40%

Atractividad (60%)

0.0 / 100

Facilidad (40%)

0.0 / 100

Score compuesto

21.0 / 100

vs nacional

-10.7 pts

06Riesgos y estrategia

PESTLE · Sureste

6 dimensiones

P · Político

positivo

Megaproyectos federales (Tren Maya, Dos Bocas) inyectan obra pública.

E · Económico

neutral

Turismo motor económico Riviera Maya, vulnerabilidad cíclica.

S · Social

negativo

NSE concentrado en pocos polos, mayoría rural.

T · Tecnológico

negativo

Brecha digital persistente, e-commerce penetración baja.

L · Legal

negativo

Comunidades indígenas con consulta previa obligatoria.

En · Entorno

negativo

Huracanes anuales, infraestructura propensa a daños.

Fuente · Editorial Terra · IMCO 2024 · SHF Market Reports 2025

Análisis de sensibilidad · diagrama tornado

Adhesivos · Impacto sobre TAM base 2.0 MDP · Elasticidades sectoriales públicas

Permisos de construcción

SNIIV/CONAVI

-14%

+14%

1.7 MDP2.3 MDP

Precio promedio $/m²

Monitoreo TERRA

-10%

+15%

1.8 MDP2.3 MDP

Tasa hipotecaria

Banxico/CNBV

+8%

-10%

2.2 MDP1.8 MDP

Tipo de cambio USD/MXN

Banxico

+5%

-8%

2.1 MDP1.8 MDP

PIB nacional

INEGI/Banxico

-6%

+6%

1.9 MDP2.1 MDP

Créditos INFONAVIT

INFONAVIT

-5%

+7%

1.9 MDP2.1 MDP

Precio gas natural

CRE/PEMEX

+3%

-7%

2.1 MDP1.9 MDP

Importaciones cerámica China

SIAVI/SAT

+4%

-5%

2.1 MDP1.9 MDP

Escenario negativoBase: 2.0 MDPEscenario positivo

Lectura estratégica

Permisos de construcción es la variable de mayor impacto. Un cambio en el rango -20% a +20% mueve el TAM entre 1.7 MDP y 2.3 MDP.

Cesantoni debe monitorear permisos de construcción como indicador líder y tener planes de contingencia para escenarios negativos.

Metodología sensibilidad

Elasticidades: coeficientes fijos sectoriales (no per-plaza). Estiman cuánto cambia el TAM cerámica ante movimientos en cada variable macro.

Columna "Fuente": indica la fuente de la variable de entrada (ej. permisos vienen de SNIIV), no del coeficiente de elasticidad en sí.

Rangos de cambio: escenarios plausibles basados en volatilidad histórica 2019-2025 de cada variable.

Estimación direccional

Los coeficientes de impacto son estimaciones sectoriales basadas en publicaciones CAMIC, reportes Banxico y correlaciones INEGI — no son regresiones econométricas calibradas con datos de Cesantoni. La dirección del impacto es confiable; la magnitud exacta es aproximada (±30%). Con acceso a datos reales de ventas por plaza, se podrían calibrar elasticidades específicas por región.

Quejas PROFECO · reputación digital

Adhesivos · Veracruz · volumen formal de quejas por marca

Aviso de alcance

PROFECO Buró Comercial publica quejas a nivel nacional — no filtradas por plaza ni producto. Cifras son estimaciones para análisis competitivo.

Total sector

2,611

quejas formales

Más quejas

1,847

Home Depot (MDD)

Cesantoni

85% conciliadas · 10d promedio

Rating

4.4

mejor del sector

Home Depot (MDD)Canal aliado
1,84772% res · 18d
Producto dañado en entregaDiferencia de precio vs etiquetaGarantía no respetada
InterceramicRival
23468% res · 22d
Diferencia de tono entre lotesProducto no disponible después de compraInstalación deficiente (servicio tercero)
LamosaRival
18971% res · 15d
Producto se quiebra durante instalaciónDiferencia de calibreDemora en entrega
VitromexRival
15665% res · 20d
Manchas en producto nuevoDiferencia de tonoProducto descontinuado sin aviso
DaltileRival
9878% res · 12d
Precio alto vs competenciaProducto importado con defectoDemora en pedido especial
PorcelanosaRival
4582% res · 25d
Producto no coincide con muestraTiempo de entrega excesivo (importación)Instalación especializada requerida
CesantoniCesantoni
4285% res · 10d
Disponibilidad limitada fuera de ZacatecasDiferencia de tono entre pedidosFalta de instaladores certificados

Insights competitivos

OPORTUNIDADCesantoni tiene la menor tasa de quejas y mejor resolución del sector — usar como argumento de venta vs competencia

RIESGOPrincipal queja Cesantoni: "disponibilidad limitada fuera de Zacatecas" — confirma necesidad de expandir distribución

COMPETITIVOHome Depot concentra 60% de quejas del sector — oportunidad de posicionar canal directo como alternativa de mejor servicio

PRODUCTO"Diferencia de tono entre lotes" es queja común en toda la industria — control de calidad es diferenciador clave

Fuente: PROFECO Buró Comercial · burocomercial.profeco.gob.mx · Snapshot 2026-05-12 · 7 marcas

Señales de marketplace · competitivo

Veracruz · PROFECO · Mercado Libre · Home Depot

PROFECO · quejas formales (12 meses)

2,611

Home Depot (MDD)Canal aliado
1,847
InterceramicRival
234
LamosaRival
189
VitromexRival
156
DaltileRival
98

Datos agregados a nivel estado — fuente: scrape muestral · refresca semanalmente cuando hay scrape live.

07Cierre y recomendación

Posición competitiva

Nacional

#90de 109

En Veracruz

#5de 7

Percentil 18

Matriz cross-producto

Pueblo Viejo · 5 productos comparados — TAM / SAM / SOM / Score / Verdict / Rank

Ver tabla completa ▸

Producto	TAM	SAM	SOM	Score	Atract.	Facil.	Verdict	Rank Nac.
Pisos	12.0 MDP	4.8 MDP	$315K	25.0	—	—	VIABLE	#106
SPC	4.0 MDP	1.1 MDP	$32K	28.0	—	—	VIABLE	#98
Adhesivos	2.0 MDP	$800K	$50K	21.0	—	—	VIABLE	#90
Sanitarios	4.0 MDP	1.6 MDP	$144K	18.0	—	—	VIABLE	#101
WPC	2.0 MDP	$800K	$27K	15.0	—	—	VIABLE	#74

Barras = Score · Pueblo Viejo · Producto activo resaltado

Mercado de Renovación · Adhesivos

Desglose por caso de uso · base: $700K (35% del TAM)

Cocina32%
Remodelación cocina — pisos, mosaicos, encimeras, plomería
Ticket promedio $35,000$224K/año
Baño28%
Remodelación baño — sanitarios, azulejo, regadera, mueble
Ticket promedio $25,000$196K/año
Recámaras18%
Recámaras — piso laminado/SPC, pintura, closets
Ticket promedio $18,000$126K/año
Sala / comedor14%
Sala y comedor — gran formato, acabados, iluminación
Ticket promedio $20,000$98K/año
Exterior (terrazas, pisos exteriores)8%
Terrazas + decks + pisos exteriores — porcelánico antiderrapante, WPC
Ticket promedio $30,000$56K/año

Tendencia 5 años

Renovación creció +18% post-pandemia · driver: home office sostenido + auge Airbnb

Fuente: SHF Market Reports 2024-25 · INEGI ENIGH · análisis interno

Plazas similares

Tetla de la Solidaridad

Resumen ciudad

Hogares en Pueblo Viejo16,780

NSE ponderado (% premium)9.5%

AB + 0.30·C+ (AMAI 2024 (Regla NSE)). Datos a nivel ciudad. Para cifras estatales ver sección Demografía abajo.

Evolución histórica

2026-05-09 → 2026-05-10 · deltas vs snapshot previo

TAM

2.0 MDP

+0.0%

SAM

$800K

+0.0%

SOM

$50K

+0.0%

Score

21.0

+0.0%

Snapshots inmutables · Cambios ≥ umbral marcados como recalibración de fuente

TAM · Modelo probabilístico

Bull 25% · Base 50% · Bear 25%

× 1.35

Optimista

2.7 MDP

SAM 1.1 MDP

SOM $67K

Boom inmobiliario, programas de vivienda activos, penetración digital acelerada

× 1.00

Base

2.0 MDP

SAM $800K

SOM $50K

Tendencias actuales de construcción y renovación

× 0.75

Pesimista

1.5 MDP

SAM $600K

SOM $37K

Crecimiento poblacional mínimo, sin nuevos desarrollos, renovación estándar

Comparación visual · TAM / SAM / SOM

Escala relativa al escenario Bull

TAM esperado · Σ TAM × probabilidad

2.1 MDP

Suma ponderada por probabilidad de escenario

TAM · Desglose por uso final

Distribución del TAM total (2.0 MDP) en adhesivos por segmento

Vivienda nueva40%
Obra nueva — pegazulejo + Crest en construcción residencial
$800K
Renovación30%
Renovación — sustitución de pisos en hogares
$600K
Comercial30%
Comercial — alta demanda en hoteles + restaurantes (epóxicos)
$600K

Fuente: TAM × split CMIC/INEGI · Adhesivos 30% comercial calibrado Mordor 2025

Estructura de costos · Adhesivos

% sobre costo unitario

Cemento + aditivos
42%
Empaque
16%
Labor
12%
Logística
18%
Marketing
6%
Margen
6%

Palanca clave

Logística 18% es la palanca clave: optimizar flete reduce costo final 6-8 puntos.

Fuente · ANAFAPYT (Asociación Nacional de Fabricantes de Pintura y Tintas) 2024 + Mordor Intelligence 2025 cost benchmarks

Estructura típica de industria · direccional · no es contabilidad de empresa específica.

Calculadora ROI · Adhesivos

Cesantoni vs benchmarks

Estimación de costo total para un proyecto. Ajusta los m² y el segmento para ver la diferencia frente a competencia nacional e imports HomeDepot US.

Superficie del proyecto · m²

Segmento de producto

Económico · MXN/20kg · típico

Pegazulejo genérico, básico

Target: Obra social, autoconstrucción

Cesantoni · posición de mercado

100–130 MXN/20kg

$100K – $130K

Competencia nacional (mid–high del segmento)

Bexel · Pegaduro · genéricos

$130K – $160K

↓ 19% ahorro vs tope competencia

Densidad de competencia local · top 3 SCIAN

467111Tiendas mat. construcción3,751467112Tiendas de pisos cerámicos247541310Servicios de arquitectura124

Densidad alta (4,122 establecimientos) — mercado validado, presión competitiva ↑

Fuente: Mordor 2025 · Lamosa annual · HomeDepot live pricing · Cesantoni intel interno

Google Trends · Marcas y Formatos MX

Snapshot 2026-03

Cesantoni · interés de búsqueda

5.5↑ +5.8%

Marcas competidoras · interés (avg)

interceramic
66.7→ -0.7%
daltile
8.5↓ -8.2%
vitromex
7.7↓ -15.6%
porcelanite
6.5↓ -10.8%
cesantoni
5.2↑ +5.8%

Formatos al alza

Azulejo+3.1%
Porcelanato+3.7%

Marcas en declive

daltile-8.2%
vitromex-15.6%
porcelanite-10.8%

Estacionalidad mensual · interés "azulejo"

Pico: Nov · valle: Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Fuente: Google Trends MX · 5 marcas · 5 formatos

Sobre los datos

● Oficial

INEGI (DENUE, ENOE, censo, CONAPO), SNIIV, INFONAVIT, Sentinel-2, LEED USGBC. Cualquiera puede verificar.

● Parcial

Cobertura limitada o muestra: DENUE solo unidades formales, competidores de Cesantoni mezcla DENUE + curado interno.

● Estimación

TAM/SAM/SOM, scores, GTM model, payback: cálculos modelo Cesantoni v4. Variabilidad ±20-30% típica en market sizing. Verificar antes de decisiones de inversión > $500k MXN.

Nota sobre inteligencia competitiva: Las métricas de "top competidor" y "presencia retail" en este informe reflejan densidad retail — conteo de puntos de venta registrados en DENUE bajo SCIAN 467112 (comercio al por menor de artículos para la construcción), no participación de mercado por revenue. No existe fuente pública de revenue share por plaza/marca en pisos cerámicos en México; cualquier estimación de participación por revenue requiere triangulación con datos privados del cliente o estudios sindicados (Mordor/Euromonitor).

Snapshot 2026-05-10 · narrativas AI requieren revisión humana · metodología en /lab