Salamanca
| Producto | Score | TAM | SAM | SOM | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisos | 38.0 | 58.0 MDP | 10.0 MDP | 0.0 MDP | ATAQUE |
| Spc | 34.0 | 20.0 MDP | 2.0 MDP | 0.0 MDP | VIABLE |
| Adhesivos | 30.0 | 12.0 MDP | 6.0 MDP | 0.0 MDP | VIABLE |
| Sanitarios | 23.0 | 22.0 MDP | 4.0 MDP | 0.0 MDP | VIABLE |
| Wpcactual | 20.0 | 9.0 MDP | 1.0 MDP | 0.0 MDP | VIABLE |
Salamanca se posiciona como #41 de 109 plazas con TAM de $9 MDP (SAM accesible: 11%) y SOM estimado en $0 MDP a 24 meses. Alerta: poder adquisitivo premium 6% abajo del promedio nacional — producto premium necesita segmento cuidado. Entrada recomendada vía alianza con ferreterías ($1 MDP–$2 MDP), payback estimado 60 meses. Estado Tier 2 con señal HIGH — Automotive hub como anclas confirmadas. Plaza con ~30 proyectos LEED estimados (3% de proyectos LEED nacional — no representa flooring share) · construcción +15.8% anual · Cesantoni Trends +5.8% reciente.
Salamanca: 273,271 habitantes, 74,060 hogares. Segmento premium A/B: 7.6%, A/B + C+: 12.0% (6% abajo del promedio nacional).
Cesantoni sin presencia directa — greenfield.
Modelo: alianza con ferreterías. Inversión: $1 MDP–$2 MDP, payback: 60 meses.
NSE premium 6% por debajo del promedio nacional — mercado mass-market, producto premium puede no resonar.
Validar plaza con visita exploratoria + contactar distribuidores existentes en Guanajuato.
Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.
Reproducción transparente de la fórmula v4. Score persistido es la fuente de verdad; esta vista permite trazar de dónde sale cada punto.
- TAM30%17
- Dinamismo18%50
- Poder Adquisitivo15%39
- Señal de Demanda12%69
- Demanda Vivienda10%50
- Fuerza Laboral8%50
- Remesas7%100
- Gap Competitivo30%—
- Logística20%87
- Fragmentación15%—
- Manejabilidad15%85
- Gap Penetración10%80
- Macro10%75
Δ > +5 = boost v4 (megaproyecto, índice INEGI BIE construcción, ECI complejidad económica, conteo DENUE en tiempo real). Δ < -5 = penalty v4 (logística remota, mercado de jubilados/Airbnb sin nearshoring real, descuento por baja escala). El reproducido aplica fórmula AHP base sin estos ajustes; v4 los superpone para llegar al score persistido. Ver METHODOLOGY.md.
01Precios y producto
- Tabla 13.8 cm45%
- Tabla 14.5 cm30%
- Tabla extra-ancha15%
- Otros10%
Detalle competitivo · precios, matriz marca×formato, mystery shopping▼
Precios reales por SKU scrapeados de Home Depot MX, Interceramic.com, Azulemex, Plomería Selecta (SLP), Plomería García (DGO/MTY/Saltillo), Grupo Dalvi (Puebla), MercadoLibre — captura 2026-05-04.
| Marca | Producto | $/m² | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin clasificar | Neoaider 36 piezas de baldosas de cubierta entrelazadas de plástico de 30 cm x 30 cm, 3,35 | $83/m² | WPC | Amazon MX (live) | |
| Mila Pro | Deck Wpc Para Exteriores 2.20m X 15cm (4pz) | $698/m² | WPC | MercadoLibre MX (live) | |
| Deco | DECO PVC Lambrín MAX WPC Exterior 21.9x 2.6cm x 2.8m Panel Decorativo para Pared, Muros, F | $857/m² | WPC | Amazon MX (live) | |
| Mila Pro | Deck Wpc Para Exteriores 2.20m X 15cm (1.6m2) | $1136/m² | WPC | MercadoLibre MX (live) | |
| Bem arquitectura | Bem Arquitectura Lambrín Decorativo | 5 Piezas de Lambrín Exterior | Panel WPC Acanalado T | $1168/m² | WPC | Amazon MX (live) | |
| Sin clasificar | Lambrin Deck Extruido Decorativo WPC Pared Exterior y Pisos 6 Piezas 1.47m2 144x17.2cm (A2 | $1190/m² | WPC | Amazon MX (live) | |
| Sin clasificar | Lambrin Deck Extruido Decorativo WPC Pared Exterior y Pisos 3 Piezas 0.49m2 96x17.2cm (A24 | $1671/m² | WPC | Amazon MX (live) | |
| Carsun | Paneles Decorativos Piso Deck Wpc Madera 22pz 30x30cm 1.98m² | $2423/m² | WPC | MercadoLibre MX (live) | |
| Bem arquitectura | Bem Arquitectura 9 pz Lambrin Interior y Exterior De Panel Decorativo Tipo Liso De WPC Col | $3118/m² | WPC | Amazon MX (live) |
9 SKUs · 0 formatos Cesantoni (priorizados)
Precios observados = scrapeados live de distribuidores en Salamanca o mediana nacional MATRIZ Marzo 2026. Inferidos = mediana nacional ajustada por tier regional (Mediano). Para precios exactos donde no hay distribuidor con web pública, ver Mystery Shopping.
Ajuste regional · Tier 1 (+18%) · Tier 2 (+8%) · Tier 3 (base) · Tier 4 (-12%) · ver lib/data/regional-pricing-tiers.ts para metodología
02Hallazgos y análisis general
- 0-5 años11.2%baja
- 6-15 años22.8%media
- 16-25 años24.5%media
- 26-40 años22.1%media
- 40+ años19.4%media
Sin datos de inventario disponibles para esta plaza.
Sin datos de rezago habitacional disponibles. Fuente esperada: SNIIV GetRezago / CONEVAL.
Sin datos de empleo IMSS disponibles para esta plaza.
03Segmentación de mercado
Pulsa un marker para nombre + marca + segmento · zoom con scroll · datos: Red de distribuidores + DENUE · tiles © OpenStreetMap
Establecimientos registrados en DENUE INEGI por sector clave (SCIAN). Útil para dimensionar canal indirecto, retail B2C y ecosistema profesional relevante para distribución de cerámica.
- Tiendas mat. construcción3,594(6.0% presencia retail nacional SCIAN 467111 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 467111 · de 60,092 a nivel nacional
- Tiendas de pisos cerámicos410(8.5% presencia retail nacional SCIAN 467112 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 467112 · de 4,803 a nivel nacional
- Servicios de arquitectura250(8.5% presencia retail nacional SCIAN 541310 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 541310 · de 2,926 a nivel nacional
- Servicios de ingeniería119(5.2% presencia retail nacional SCIAN 541330 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 541330 · de 2,281 a nivel nacional
- Mayoristas mat. construcción106(7.8% presencia retail nacional SCIAN 432120 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 432120 · de 1,366 a nivel nacional
- Construcción vivienda79(5.9% presencia retail nacional SCIAN 236211 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 236211 · de 1,339 a nivel nacional
Imágenes Sentinel-2 vía Copernicus CDSE para detectar nueva actividad de construcción mediante cambios NDBI/BUI. La línea base captura el estado actual; las próximas pasadas producen scores de cambio mes a mes.
Esta plaza no está dentro del set de 108 ciudades del baseline marzo 2026. Para señal de construcción local, ver Actividad de Construcción arriba (proxy INFONAVIT vivienda nueva).
Roadmap Sentinel-2 expansion 108→358 ciudades: docs/BACKLOG-sentinel2-expansion.md
Comparativo 2026-03 → 2026-04. Δ imágenes = nuevas pasadas Sentinel-2 con cobertura nube <30% sobre la zona urbana. Mayor Δ correlaciona con actividad de construcción/cambio de uso de suelo.
Fuente: fixture · Actualizado 21 Jun 2026
La marca con mayor cobertura digital (Google Places) es Garo Galo (5 puntos detectados).
- 5Garo GaloCanal aliado27.8% del total
- 5Home DepotCanal aliado27.8% del total
- 4LimsaCanal aliado22.2% del total
- 2Merca PisosCanal aliado11.1% del total
- 1GilsaCanal aliado5.6% del total
- 1RiperCanal aliado5.6% del total
04Análisis de mercado
05Zonas de oportunidad
Plaza media, penetración inicial vía red existente. Curar exhibición hacia líneas de mayor valor — evitar commoditización.
Inteligencia de Distribución · Guanajuato
305 puntos de venta de 7 marcas detectadas
Location Strategy · Guanajuato
Análisis estilo Starbucks/OXXO — co-location, saturación, white spaces
Zona cerca de Azupiso Morelos — 17 distribuidores en radio de 2km sin presencia Cesantoni
White Spaces — ciudades sin Cesantoni donde rivales ya operan
Modelo: Co-location score = 50 + (aliados×15 en 1km + aliados×5 en 3km) − (rivales×10 en 1km + rivales×3 en 3km). Saturación = pdv/100k hab (CONAPO 2023). White spaces = ciudades con rival sin Cesantoni.
Limitaciones: distancia Haversine (línea recta, no drive-time). Sin datos de tráfico peatonal/vehicular ni NSE a nivel micro-zona (AGEB). Pesos de co-location no calibrados contra revenue real.
Contexto estratégico
ALTARelocalización manufacturera. NL exporta $935M USD en cerámicos. MTY +12.5% espacio industrial.
SHF Market Reports 2025
Corredor Industrial Nearshoring — nearshoring activo (índice 75)
Plaza FRIO: nearshoring (+15pts) y densidad de canal (+5pts) son los principales motores del score 30/100.
Metodología del indicador
Este indicador mide señales de actividad reciente en la plaza.
- /25Δ Construcción (satélite) — cambio en actividad constructora detectada por imagen satelital
- /20Nearshoring — nivel de inversión extranjera y maquilas en la zona
- /15LEED share estatal — % de certificaciones LEED del estado vs total nacional
- /15Construcción YoY — crecimiento interanual del sector construcción
- /10Densidad canal (DENUE) — concentración de tiendas de materiales en la zona
- /5Búsquedas Cesantoni — tendencia de búsquedas Google de la marca
- /10TAM plaza — tamaño de mercado total estimado
Score ≠ Score compuesto. El score compuesto (más abajo) pondera atractividad × 60% + facilidad × 40%.
Score compuesto = Atractividad × 60% + Facilidad × 40%
06Riesgos y estrategia
Gobiernos estatales pro-negocio, concesiones rápidas.
Manufactura automotriz/aeroespacial atrae inversión USD.
Clase media en expansión, NSE C+ creciente.
Cluster de software Guadalajara — penetración digital alta.
Procuraduría laboral activa, riesgo demandas obreros.
Sequía recurrente, presión sobre concretos y morteros.
Permisos de construcción es la variable de mayor impacto. Un cambio en el rango -20% a +20% mueve el TAM entre 7.7 MDP y 10.3 MDP.
Cesantoni debe monitorear permisos de construcción como indicador líder y tener planes de contingencia para escenarios negativos.
Metodología sensibilidad
Elasticidades: coeficientes fijos sectoriales (no per-plaza). Estiman cuánto cambia el TAM cerámica ante movimientos en cada variable macro.
Columna "Fuente": indica la fuente de la variable de entrada (ej. permisos vienen de SNIIV), no del coeficiente de elasticidad en sí.
Rangos de cambio: escenarios plausibles basados en volatilidad histórica 2019-2025 de cada variable.
Estimación direccional
Los coeficientes de impacto son estimaciones sectoriales basadas en publicaciones CAMIC, reportes Banxico y correlaciones INEGI — no son regresiones econométricas calibradas con datos de Cesantoni. La dirección del impacto es confiable; la magnitud exacta es aproximada (±30%). Con acceso a datos reales de ventas por plaza, se podrían calibrar elasticidades específicas por región.
PROFECO Buró Comercial publica quejas a nivel nacional — no filtradas por plaza ni producto. Cifras son estimaciones para análisis competitivo.
- Home Depot (MDD)Canal aliado1,84772% res · 18dProducto dañado en entregaDiferencia de precio vs etiquetaGarantía no respetada
- InterceramicRival23468% res · 22dDiferencia de tono entre lotesProducto no disponible después de compraInstalación deficiente (servicio tercero)
- LamosaRival18971% res · 15dProducto se quiebra durante instalaciónDiferencia de calibreDemora en entrega
- VitromexRival15665% res · 20dManchas en producto nuevoDiferencia de tonoProducto descontinuado sin aviso
- DaltileRival9878% res · 12dPrecio alto vs competenciaProducto importado con defectoDemora en pedido especial
- PorcelanosaRival4582% res · 25dProducto no coincide con muestraTiempo de entrega excesivo (importación)Instalación especializada requerida
- CesantoniCesantoni4285% res · 10dDisponibilidad limitada fuera de ZacatecasDiferencia de tono entre pedidosFalta de instaladores certificados
Fuente: PROFECO Buró Comercial · burocomercial.profeco.gob.mx · Snapshot 2026-05-12 · 7 marcas
- Home Depot (MDD)Canal aliado1,847
- InterceramicRival234
- LamosaRival189
- VitromexRival156
- DaltileRival98
Datos agregados a nivel estado — fuente: scrape muestral · refresca semanalmente cuando hay scrape live.
07Cierre y recomendación
Ver tabla completa ▸
| Producto | TAM | SAM | SOM | Score | Atract. | Facil. | Verdict | Rank Nac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisos | 58.0 MDP | 10.0 MDP | 0.0 MDP | 38.0 | — | — | ATAQUE | #88 |
| SPC | 20.0 MDP | 2.0 MDP | 0.0 MDP | 34.0 | — | — | VIABLE | #77 |
| Adhesivos | 12.0 MDP | 6.0 MDP | 0.0 MDP | 30.0 | — | — | VIABLE | #54 |
| Sanitarios | 22.0 MDP | 4.0 MDP | 0.0 MDP | 23.0 | — | — | VIABLE | #82 |
| WPC | 9.0 MDP | 1.0 MDP | 0.0 MDP | 20.0 | — | — | VIABLE | #41 |
Barras = Score · Salamanca · Producto activo resaltado
- Cocina32%Remodelación cocina — pisos, mosaicos, encimeras, plomeríaTicket promedio $35,0001.0 MDP/año
- Baño28%Remodelación baño — sanitarios, azulejo, regadera, muebleTicket promedio $25,000$882K/año
- Recámaras18%Recámaras — piso laminado/SPC, pintura, closetsTicket promedio $18,000$567K/año
- Sala / comedor14%Sala y comedor — gran formato, acabados, iluminaciónTicket promedio $20,000$441K/año
- Exterior (terrazas, pisos exteriores)8%Terrazas + decks + pisos exteriores — porcelánico antiderrapante, WPCTicket promedio $30,000$252K/año
Plazas similares
Snapshots inmutables · Cambios ≥ umbral marcados como recalibración de fuente
- 3.6 MDPVivienda nueva40%Obra nueva premium — terrazas + decks residenciales
- 5.1 MDPRenovación57%Renovación — recubrimiento exterior existente
- $270KComercial3%Comercial — albercas hoteleras + restaurantes outdoor
- Madera + polímero50%
- Procesamiento20%
- Labor12%
- Logística10%
- Marketing4%
- Margen4%
Materia prima 50%: contratos forestales certificados FSC estabilizan precio y abren ventas premium.
Estructura típica de industria · direccional · no es contabilidad de empresa específica.
Estimación de costo total para un proyecto. Ajusta los m² y el segmento para ver la diferencia frente a competencia nacional e imports HomeDepot US.
- interceramic66.7→ -0.7%
- daltile8.5↓ -8.2%
- vitromex7.7↓ -15.6%
- porcelanite6.5↓ -10.8%
- cesantoni5.2↑ +5.8%
- Azulejo+3.1%
- Porcelanato+3.7%
- daltile-8.2%
- vitromex-15.6%
- porcelanite-10.8%
INEGI (DENUE, ENOE, censo, CONAPO), SNIIV, INFONAVIT, Sentinel-2, LEED USGBC. Cualquiera puede verificar.
Cobertura limitada o muestra: DENUE solo unidades formales, competidores de Cesantoni mezcla DENUE + curado interno.
TAM/SAM/SOM, scores, GTM model, payback: cálculos modelo Cesantoni v4. Variabilidad ±20-30% típica en market sizing. Verificar antes de decisiones de inversión > $500k MXN.
Nota sobre inteligencia competitiva: Las métricas de "top competidor" y "presencia retail" en este informe reflejan densidad retail — conteo de puntos de venta registrados en DENUE bajo SCIAN 467112 (comercio al por menor de artículos para la construcción), no participación de mercado por revenue. No existe fuente pública de revenue share por plaza/marca en pisos cerámicos en México; cualquier estimación de participación por revenue requiere triangulación con datos privados del cliente o estudios sindicados (Mordor/Euromonitor).
Snapshot 2026-05-10 · narrativas AI requieren revisión humana · metodología en /lab