ZM La Laguna
| Producto | Score | TAM | SAM | SOM | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisos | 54.0 | 388.0 MDP | 175.3 MDP | 5.0 MDP | ATRACTIVA |
| Spc | 42.0 | 130.0 MDP | 54.3 MDP | 2.0 MDP | VIABLE |
| Adhesivos | 45.0 | 78.0 MDP | 29.1 MDP | 1.0 MDP | VIABLE |
| Sanitariosactual | 44.0 | 157.0 MDP | 52.9 MDP | 2.0 MDP | VIABLE |
| Wpc | 49.0 | 38.0 MDP | 11.1 MDP | $332K | VIABLE |
ZM La Laguna se posiciona como #9 de 109 plazas con TAM de $157 MDP (SAM accesible: 34%) y SOM estimado en $2 MDP a 24 meses. Alerta: poder adquisitivo premium 7% abajo del promedio nacional — producto premium necesita segmento cuidado. Entrada recomendada vía alianza con ferreterías ($1 MDP–$2 MDP), payback estimado inviable (+10 años) (vs inviable (+10 años) del modelo estándar). Estado Tier 1 con señal CRITICAL — Stellantis (Saltillo · Ram 1500 + electrification ramp) como anclas confirmadas. Plaza con ~20 proyectos LEED estimados (2% de proyectos LEED nacional — no representa flooring share) · construcción +8.7% anual · Cesantoni Trends +5.8% reciente.
ZM La Laguna: 1,256,592 habitantes, 343,281 hogares. Segmento premium A/B: 7.5%, A/B + C+: 10.9% (7% abajo del promedio nacional).
Mercado dominado por tiendas independientes (87% del retail). Cesantoni es la marca líder con 2 puntos. Cesantoni presente con 2 puntos (2 propios). Distribuidores externos: 4.
Modelo: alianza con ferreterías. Inversión: $1 MDP–$2 MDP. Payback real: inviable (+10 años) — el modelo template (inviable (+10 años)) no se sostiene con el SOM de esta plaza. Red de 4 distribuidores externos lista para activar — conversión antes que nueva inversión. Primer paso: Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.
NSE premium 7% por debajo del promedio nacional — mercado mass-market, producto premium puede no resonar. Inversión inviable: el SOM estimado ($2 MDP) no recupera la inversión en 10 años. Considerar modelo de menor inversión o solo monitoreo. CRÍTICO: Aranceles 25-50% en importaciones China/India desde enero 2026 (DOF); Kohler con 3 plantas en MX y Helvex con 280 distribuidores dominan canal; Menor presencia digital vs competidores con e-commerce directo.
Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza.
Atractividad mide tamaño y dinamismo de mercado. Facilidad mide acceso, competencia y manejabilidad. El score combina ambos según el modelo GE-McKinsey.
Reproducción transparente de la fórmula v4. Score persistido es la fuente de verdad; esta vista permite trazar de dónde sale cada punto.
- Fragmentación23100 − HHI/100
- Gap Competitivo24top_competitors + HHI overlay
- Remesas34Banxico SIE remesas familiares 2024
Δ persistido vs reproducido — los boosts no modelados (megaproyecto, BIE, ECI, DENUE realtime) explican el resto.
- TAM30%51
- Dinamismo18%59
- Poder Adquisitivo15%49
- Señal de Demanda12%82
- Demanda Vivienda10%50
- Fuerza Laboral8%50
- Remesas7%34
- Gap Competitivo30%24
- Logística20%68
- Fragmentación15%23
- Manejabilidad15%70
- Gap Penetración10%72
- Macro10%80
Δ > +5 = boost v4 (megaproyecto, índice INEGI BIE construcción, ECI complejidad económica, conteo DENUE en tiempo real). Δ < -5 = penalty v4 (logística remota, mercado de jubilados/Airbnb sin nearshoring real, descuento por baja escala). El reproducido aplica fórmula AHP base sin estos ajustes; v4 los superpone para llegar al score persistido. Ver METHODOLOGY.md.
- TorreónAnchor0503557.4% del ZM720,848habitantes
- Gómez Palacio1000729.7% del ZM372,750habitantes
- Lerdo1001213.0% del ZM162,994habitantes
01Precios y producto
- Inodoro estándar 6L38%
- Lavabo cuello cisne28%
- Combo completo20%
- Eficiencia 4.8L+10%
- Otros4%
Detalle competitivo · precios, matriz marca×formato, mystery shopping▼
Precios reales por SKU scrapeados de Home Depot MX, Interceramic.com, Azulemex, Plomería Selecta (SLP), Plomería García (DGO/MTY/Saltillo), Grupo Dalvi (Puebla), MercadoLibre — captura 2026-05-04.
| Marca | Producto | $/pieza | Posición | Material | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Tendenzza | Sanitario One Piece Italy PBK106 Blanco con Dual Flush y Cierre Lento. | $2799 | SANITARIOS | Plomería García (live) | |
| Castel | Sanitario One Piece cerámico color blanco, modelo Gea | $3089 | SANITARIOS | Plomería García (live) | |
| Castel | Sanitario One Piece cerámico color negro, modelo Gea | $5974 | SANITARIOS | Plomería García (live) | |
| Lamosa | Sanitario Dos Piezas color blanco Vienna Plus Ecológico | $2038 | SANITARIOS | Plomería García (live) | |
| Castel | Sanitario One Piece cerámico color blanco, modelo Melia. | $4610 | SANITARIOS | Plomería García (live) | |
| Castel | Sanitario One Piece cerámico color blanco, modelo Nemesis. | $2966 | SANITARIOS | Plomería García (live) | |
| Castel | Sanitario One Piece cerámico color blanco, modelo Venus Pro. | $2709 | SANITARIOS | Plomería García (live) | |
| Castel | Sanitario One Piece cerámico color blanco, modelo Venus. | $2249 | SANITARIOS | Plomería García (live) | |
| Castel | Sanitario One Piece cerámico color hueso, modelo Venus. | $2354 | SANITARIOS | Plomería García (live) | |
| Lamosa | Sanitario Dos Piezas blanco Vienna Plus ADA. | $3100 | SANITARIOS | Plomería García (live) | |
| Lamosa | Sanitario Dos Piezas hueso Vienna Plus ADA. | $3129 | SANITARIOS | Plomería García (live) | |
| Helvex | Asiento AT-1 y tapa de cierre lento para sanitario. | $835 | SANITARIOS | Plomería García (live) | |
| Helvex | Asiento AT-2 blanco para sanitario. | $530 | SANITARIOS | Plomería García (live) | |
| Helvex | Sanitario Austral blanco con botón. | $2397 | SANITARIOS | Plomería García (live) | |
| Helvex | Sanitario Austral con palanca. | $2397 | SANITARIOS | Plomería García (live) | |
| Helvex | Sanitario Nao para fluxómetro. | $3719 | SANITARIOS | Plomería García (live) | |
| Helvex | Sanitario Drakar16 con botón accionador. | $2721 | SANITARIOS | Plomería García (live) | |
| Helvex | Sanitario Option compacto con trampa expuesta. | $2583 | SANITARIOS | Plomería García (live) | |
| Helvex | Sanitario Ródano16 con tapa expuesta y botón accionador. | $3334 | SANITARIOS | Plomería García (live) | |
| Helvex | Sanitario una sola pieza Capri Plus. | $7152 | SANITARIOS | Plomería García (live) |
+ 137 SKUs más
157 SKUs · 0 formatos Cesantoni
Precios observados = scrapeados live de distribuidores en ZM La Laguna o mediana nacional MATRIZ Marzo 2026. Inferidos = mediana nacional ajustada por tier regional (Mid-Premium). Para precios exactos donde no hay distribuidor con web pública, ver Mystery Shopping.
Ajuste regional · Tier 1 (+18%) · Tier 2 (+8%) · Tier 3 (base) · Tier 4 (-12%) · ver lib/data/regional-pricing-tiers.ts para metodología
02Hallazgos y análisis general
- 0-5 años11.2%baja
- 6-15 años22.8%media
- 16-25 años24.5%media
- 26-40 años22.1%media
- 40+ años19.4%media
Sin datos de rezago habitacional disponibles. Fuente esperada: SNIIV GetRezago / CONEVAL.
Sin datos de empleo IMSS disponibles para esta plaza.
03Segmentación de mercado
Pulsa un marker para nombre + marca + segmento · zoom con scroll · datos: Red de distribuidores + DENUE · tiles © OpenStreetMap
Establecimientos registrados en DENUE INEGI por sector clave (SCIAN). Útil para dimensionar canal indirecto, retail B2C y ecosistema profesional relevante para distribución de cerámica.
- Tiendas mat. construcción1,858(3.1% presencia retail nacional SCIAN 467111 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 467111 · de 60,092 a nivel nacional
- Tiendas de pisos cerámicos111(2.3% presencia retail nacional SCIAN 467112 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 467112 · de 4,803 a nivel nacional
- Construcción vivienda92(6.9% presencia retail nacional SCIAN 236211 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 236211 · de 1,339 a nivel nacional
- Servicios de ingeniería78(3.4% presencia retail nacional SCIAN 541330 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 541330 · de 2,281 a nivel nacional
- Servicios de arquitectura66(2.3% presencia retail nacional SCIAN 541310 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 541310 · de 2,926 a nivel nacional
- Mayoristas mat. construcción27(2.0% presencia retail nacional SCIAN 432120 (puntos de venta DENUE, no revenue))SCIAN 432120 · de 1,366 a nivel nacional
Imágenes Sentinel-2 vía Copernicus CDSE para detectar nueva actividad de construcción mediante cambios NDBI/BUI. La línea base captura el estado actual; las próximas pasadas producen scores de cambio mes a mes.
- Baseline · marzo
- 3 imgs · 2026-03-29
- Actual · abril
- 5 imgs · 2026-04-26
- Δ Construcción
- +2
- Coordenadas
- 25.543, -103.407
Comparativo 2026-03 → 2026-04. Δ imágenes = nuevas pasadas Sentinel-2 con cobertura nube <30% sobre la zona urbana. Mayor Δ correlaciona con actividad de construcción/cambio de uso de suelo.
Fuente: fixture · Actualizado 08 Jun 2026
La marca con mayor cobertura digital (Google Places) es Independientes (15 puntos detectados).
- 2CesantoniCesantoni4.5% del total
- 15IndependientesIndependiente34.1% del total
- 10InterceramicRival22.7% del total
- 7Home DepotCanal aliado15.9% del total
- 4ElysaCanal aliado9.1% del total
- 4KarsaCanal aliado9.1% del total
- 1GilsaCanal aliado2.3% del total
- 1Cesantoni LagunaCesantoni2.3% del total
04Análisis de mercado
05Zonas de oportunidad
Plaza media, penetración inicial vía red existente. Curar exhibición hacia líneas de mayor valor — evitar commoditización.
Ver tabla detallada ▸
| Año | Revenue | Margen $ | Neto acumulado |
|---|---|---|---|
| Año 1 | $819K | $164K | -0.8 MDP |
| Año 2 | 1.8 MDP | $355K | -0.5 MDP |
| Año 3 | 2.7 MDP | $546K | +$65K |
Steady-state · captura progresiva SOM: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% · Inversión usada: punto medio 1.0 MDP (rango $500K–1.5 MDP)
Metodología de revenue sizing
- DENUEINEGI DENUE — conteo de tiendas de materiales, densidad competitiva por zona
- SNIIVSNIIV GetRegistro — permisos de vivienda por segmento (Social, Económica, Media, Residencial, Residencial Plus)
- CNBVSNIIV GetCNBV — hipotecas banca privada (Banorte, BBVA, Santander) — cubre segmentos Media/Residencial/Residencial Plus
- GOBSNIIV GetFinanciamiento — financiamiento gubernamental de vivienda (INFONAVIT, FOVISSSTE)
- BXNBanxico — tipo de cambio FX USD/MXN, tasas de interés de referencia
- ENOEENOE — empleo en sector construcción (indicador de actividad)
Base $300K/mes — promedio nacional Cesantoni: $1.04B ÷ 303 puntos ÷ 12 = $286K. Redondeado a $300K como benchmark conservador.
Elasticidad 0.35 — escala sub-linealmente con población. Ciudad de 5M genera ~1.8× lo que una de 1M por punto, no 5×.
Multiplicador por canal: showroom 1.8×, dist. especializado 1.4×, dist. exclusivo 1.0× (base), ferretería 0.35×, ecommerce 0.5×.
Clamp [$25K, $1.2M] — ningún punto puede tener floor menor a $25K/mes (inviable) ni mayor a $1.2M/mes (ni Interceramic Santa Fe factura eso en una sola marca).
Techo de marca = TAM × 2.5% (share nacional) × 2.5 (aspiracional). Evita que el floor supere lo que la marca podría capturar en la plaza.
Nota: estimación direccional
A falta de datos reales de venta por plaza de Cesantoni (POS, sell-through, histórico por sucursal), este floor se estima con data pública (INEGI, DENUE, Mordor Intelligence) y benchmarks de industria. El revenue primario viene del cálculo SOM (top-down); el floor solo se activa cuando el SOM da un valor atípicamente bajo — típicamente en ciudades chicas con datos limitados. Con acceso a datos reales de Cesantoni, la metodología correcta sería: histórico de ventas + coeficiente de crecimiento + ajuste por permisos de construcción (SNIIV), como hacen Interceramic y Lamosa.
La proyección 3 años usa rampa conservadora (Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM) con inversión en punto medio del rango. Todos los valores visibles corresponden a columnas del SSOT — no se inventan curvas.
Canibalización
Metodología
Modelo de distance-decay con 3 bandas de riesgo:
Se compara contra todas las plazas donde Cesantoni tiene presencia activa (distribuidores o tiendas propias). El overlap se aplica al SOM de ambas plazas para estimar el revenue at risk.
Inteligencia de Distribución · Coahuila
185 puntos de venta de 7 marcas detectadas
Location Strategy · Coahuila
Análisis estilo Starbucks/OXXO — co-location, saturación, white spaces
Co-location · Tiendas Cesantoni
Zona cerca de Elysa Express — 4 distribuidores en radio de 2km sin presencia Cesantoni
White Spaces — ciudades sin Cesantoni donde rivales ya operan
Modelo: Co-location score = 50 + (aliados×15 en 1km + aliados×5 en 3km) − (rivales×10 en 1km + rivales×3 en 3km). Saturación = pdv/100k hab (CONAPO 2023). White spaces = ciudades con rival sin Cesantoni.
Limitaciones: distancia Haversine (línea recta, no drive-time). Sin datos de tráfico peatonal/vehicular ni NSE a nivel micro-zona (AGEB). Pesos de co-location no calibrados contra revenue real.
Metodología waterfall
Rampa de captura: Y1 30%, Y2 65%, Y3 100% del SOM — alineada con lib/derive.ts.
Inversión: punto medio del rango recomendado por modelo GTM (showroom $6-10M, distribuidor $2-4M, ferretería $500K-1.5M).
Margen: margen bruto del modelo GTM asignado a la plaza (showroom 47.5%, distribuidor 30%, ferretería 20%). Estos son márgenes de fabricante directo (Cesantoni retiene margen retail + fabricación).
ROI 3y: (Σ margen Y1-Y3 − inversión) / inversión.
Estimación direccional
A falta de datos reales de Cesantoni (P&L por plaza, sell-through, costos operativos por sucursal), los márgenes e inversiones son benchmarks de industria cerámica MX. No incluye costos operativos recurrentes (renta, nómina, logística) — el ROI real será menor. Usar como filtro de viabilidad, no como forecast.
Contexto estratégico
INMEDIATARelocalización manufacturera. NL exporta $935M USD en cerámicos. MTY +12.5% espacio industrial.
SHF Market Reports 2025
Infraestructura hidráulica $36,000M MXN. Detona vivienda y desarrollo urbano.
Fuente: gob.mx, CONAGUA
Agua Saludable La Laguna — Torreón
Plaza FRIO: nearshoring (+20pts) y Δ construcción (+3pts) son los principales motores del score 34/100.
Metodología del indicador
Este indicador mide señales de actividad reciente en la plaza.
- /25Δ Construcción (satélite) — cambio en actividad constructora detectada por imagen satelital
- /20Nearshoring — nivel de inversión extranjera y maquilas en la zona
- /15LEED share estatal — % de certificaciones LEED del estado vs total nacional
- /15Construcción YoY — crecimiento interanual del sector construcción
- /10Densidad canal (DENUE) — concentración de tiendas de materiales en la zona
- /5Búsquedas Cesantoni — tendencia de búsquedas Google de la marca
- /10TAM plaza — tamaño de mercado total estimado
Score ≠ Score compuesto. El score compuesto (más abajo) pondera atractividad × 60% + facilidad × 40%.
Score compuesto = Atractividad × 60% + Facilidad × 40%
06Riesgos y estrategia
Fortalezas
- Posicionamiento en segmento premium ($450-$800/m²) — mayor margen
- Portafolio diversificado: cerámica, porcelanato, pasta roja en múltiples formatos
- Marca mexicana con reconocimiento en el sector constructor
- Portfolio amplio validado: 18 formatos, 166 SKUs (top: 60×120, 45×90, 80×160)
Debilidades
- Menor presencia digital vs competidores con e-commerce directo
- Dependencia del canal constructor — vulnerable a cambios en preferencia de maestros
- Percepción de precio alto en segmento económico vs marcas nacionales
Oportunidades
- Agua Saludable La Laguna — Torreón — Infraestructura hidráulica $36,000M MXN. Detona vivienda y desarrollo urbano.
- Mercado total estimado: $157M MXN — espacio significativo de crecimiento
- Proyectos de vivienda social y media representan volumen constante en sanitarios y grifería
Amenazas
- CRÍTICO: Aranceles 25-50% en importaciones China/India desde enero 2026 (DOF)
- Kohler con 3 plantas en MX y Helvex con 280 distribuidores dominan canal
- Corona Colombia con planta MX (ex-Lamosa) presiona precio en muebles de baño
- Reformas de baño se postergan en ciclos económicos lentos
Capitalizar reconocimiento de marca para entrar vía distribuidores antes de que competidores consoliden.
Defender margen con servicio + relación con maestros antes de competir en precio. Vigilar entrada de sustitutos.
Rivalidad Competitiva
- Kohler 20%, Corona 18%, Helvex 15%, Urrea 12% — fragmentado
- Importaciones asiáticas presionan precio en económico
- Aranceles 25-50% (DOF enero 2026) reconfigurando dinámica
Poder del Comprador
- Compra eventual — bajo conocimiento técnico del consumidor final
- Plomero/instalador influye fuertemente en decisión
Poder del Proveedor
- Cerámica sanitaria con plantas en MX (Kohler, Vortens)
- Grifería depende de importaciones de latón/zamak
Nuevos Entrantes
- Marca importadora privada surge fácil
- Plantas locales requieren $30M+ USD de capex
- Aranceles 2026 elevaron barrera para importadores
Sustitutos
- Pocos sustitutos directos para sanitarios y grifería
- Innovaciones (smart toilets) todavía nicho
- CRÍTICO: aranceles 2026 reconfiguran competencia — ventana para producto nacional.
- Sustitutos casi nulos — categoría defensiva con buen margen.
- Acción: aprovechar 2026 para ganar share antes de que importadores se reorganicen.
Cercanía EUA define agenda — T-MEC + nearshoring.
FDI más alto del país, sueldos por encima del promedio.
Movilidad migratoria sostenida, demanda renta + remesas.
Adopción digital alta, B2B online consolidado.
Aduanas y comercio internacional regulación intensa.
Frontera con sequía severa NL/Coah, restricciones de agua.
| Acción | Impacto estimado | Prioridad |
|---|---|---|
| Mapear distribuidores y tiendas activas en la plaza | $360K MXN pipeline | Alta |
| Programa de visitas a constructoras top 10 | Pipeline B2B | Alta |
| Activar precio competitivo vs líder de plaza (-5%) | $180K MXN | Media |
| Capacitación de vendedores en portafolio premium | Mix elevado | Media |
| Acción | Impacto estimado | Prioridad |
|---|---|---|
| Activar 3-5 ferreterías como puntos de venta Cesantoni | $540K MXN/año | Alta |
| Exhibidores en tiendas de mayor volumen local | Visibilidad | Alta |
| Capacitación a personal de mostrador | Conversión en piso | Media |
| Material POP product-aware | Awareness | Baja |
| Acción | Impacto estimado | Prioridad |
|---|---|---|
| Escalar a 2do punto de venta | $240K MXN incremental | Media |
| Programa de referidos (constructor + arquitecto) | CAC bajo | Baja |
| Validar línea premium a partir del año 2 | Upgrade mix | Baja |
Ciudad manejable, mercado fragmentado. Alianza con ferreterías + Construrama.
Alianza con ferreterías + Construrama. Inversión moderada, payback rápido.
- Poder adquisitivo alto (75/100)
- Plaza grande · canal escalonado (pop. 1257K)
- Líder dominante: Helvex (50% del top-2 de tiendas DENUE detectadas; densidad de retail, no share de mercado)
Maestro de obra en ZM La Laguna. Compra sanitarios y grifería para proyectos de clientes. Decide por margen, disponibilidad inmediata y facilidad de instalación.
Especifica materiales en proyectos en ZM La Laguna. Segmento premium clave — define la marca antes de que llegue al constructor.
Renueva sanitarios y grifería de su hogar en ZM La Laguna. Ciclo cada 8-15 años. Investiga online, compara en tienda física.
Compra volumen para fraccionamientos en ZM La Laguna. Negocia directo con fábrica. Precio por volumen es decisivo.
Construcción nueva, remodelación o renovación. El cliente identifica que necesita sanitarios y grifería.
Busca opciones online, pide recomendaciones, visita 2-3 tiendas. Compara marcas de sanitarios y grifería y precios.
Reduce opciones a 2-3 marcas. Compara precio/paquete, garantía (años), eficiencia hidráulica (4.8 vs 6L), grifería compatible.
Decide por precio final, disponibilidad inmediata y confianza en la tienda/instalador.
Contrata instalador o lo hace el constructor. Momento crítico de satisfacción.
Si queda satisfecho, recomienda. El constructor lo usa para futuros proyectos que necesiten sanitarios y grifería.
Permisos de construcción es la variable de mayor impacto. Un cambio en el rango -20% a +20% mueve el TAM entre 135.0 MDP y 179.0 MDP.
Cesantoni debe monitorear permisos de construcción como indicador líder y tener planes de contingencia para escenarios negativos.
Metodología sensibilidad
Elasticidades: coeficientes fijos sectoriales (no per-plaza). Estiman cuánto cambia el TAM cerámica ante movimientos en cada variable macro.
Columna "Fuente": indica la fuente de la variable de entrada (ej. permisos vienen de SNIIV), no del coeficiente de elasticidad en sí.
Rangos de cambio: escenarios plausibles basados en volatilidad histórica 2019-2025 de cada variable.
Estimación direccional
Los coeficientes de impacto son estimaciones sectoriales basadas en publicaciones CAMIC, reportes Banxico y correlaciones INEGI — no son regresiones econométricas calibradas con datos de Cesantoni. La dirección del impacto es confiable; la magnitud exacta es aproximada (±30%). Con acceso a datos reales de ventas por plaza, se podrían calibrar elasticidades específicas por región.
PROFECO Buró Comercial publica quejas a nivel nacional — no filtradas por plaza ni producto. Cifras son estimaciones para análisis competitivo.
- Home Depot (MDD)Canal aliado1,84772% res · 18dProducto dañado en entregaDiferencia de precio vs etiquetaGarantía no respetada
- InterceramicRival23468% res · 22dDiferencia de tono entre lotesProducto no disponible después de compraInstalación deficiente (servicio tercero)
- LamosaRival18971% res · 15dProducto se quiebra durante instalaciónDiferencia de calibreDemora en entrega
- VitromexRival15665% res · 20dManchas en producto nuevoDiferencia de tonoProducto descontinuado sin aviso
- DaltileRival9878% res · 12dPrecio alto vs competenciaProducto importado con defectoDemora en pedido especial
- PorcelanosaRival4582% res · 25dProducto no coincide con muestraTiempo de entrega excesivo (importación)Instalación especializada requerida
- CesantoniCesantoni4285% res · 10dDisponibilidad limitada fuera de ZacatecasDiferencia de tono entre pedidosFalta de instaladores certificados
Fuente: PROFECO Buró Comercial · burocomercial.profeco.gob.mx · Snapshot 2026-05-12 · 7 marcas
- Home Depot (MDD)Canal aliado1,847
- InterceramicRival234
- LamosaRival189
- VitromexRival156
- DaltileRival98
Datos agregados a nivel estado — fuente: scrape muestral · refresca semanalmente cuando hay scrape live.
07Cierre y recomendación
Ver tabla completa ▸
Barras = Score · ZM La Laguna · Producto activo resaltado
- Cocina32%Remodelación cocina — pisos, mosaicos, encimeras, plomeríaTicket promedio $35,00017.6 MDP/año
- Baño28%Remodelación baño — sanitarios, azulejo, regadera, muebleTicket promedio $25,00015.4 MDP/año
- Recámaras18%Recámaras — piso laminado/SPC, pintura, closetsTicket promedio $18,0009.9 MDP/año
- Sala / comedor14%Sala y comedor — gran formato, acabados, iluminaciónTicket promedio $20,0007.7 MDP/año
- Exterior (terrazas, pisos exteriores)8%Terrazas + decks + pisos exteriores — porcelánico antiderrapante, WPCTicket promedio $30,0004.4 MDP/año
Plazas similares
- 120IndependientesDENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
- 22CesantoniDENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
- 31InterceramicDENUE SCIAN 467112 (2026-05-03)
Snapshots inmutables · Cambios ≥ umbral marcados como recalibración de fuente
- 62.8 MDPVivienda nueva40%Vivienda nueva — paquete completo en obra
- 86.4 MDPRenovación55%Renovación — recambio + remodelación de baños
- 7.9 MDPComercial5%Comercial — hotelería + corporativos (volumen menor pero ticket alto)
- Materia prima cerámica30%
- Energía / horneado25%
- Mecanismos18%
- Labor12%
- Logística8%
- Margen7%
Energía + mecanismos suman 43%: integrar fundición local de herrajes reduce dependencia de import.
Estructura típica de industria · direccional · no es contabilidad de empresa específica.
Estimación de costo total para un proyecto. Ajusta los m² y el segmento para ver la diferencia frente a competencia nacional e imports HomeDepot US.
- interceramic66.7→ -0.7%
- daltile8.5↓ -8.2%
- vitromex7.7↓ -15.6%
- porcelanite6.5↓ -10.8%
- cesantoni5.2↑ +5.8%
- Azulejo+3.1%
- Porcelanato+3.7%
- daltile-8.2%
- vitromex-15.6%
- porcelanite-10.8%
INEGI (DENUE, ENOE, censo, CONAPO), SNIIV, INFONAVIT, Sentinel-2, LEED USGBC. Cualquiera puede verificar.
Cobertura limitada o muestra: DENUE solo unidades formales, competidores de Cesantoni mezcla DENUE + curado interno.
TAM/SAM/SOM, scores, GTM model, payback: cálculos modelo Cesantoni v4. Variabilidad ±20-30% típica en market sizing. Verificar antes de decisiones de inversión > $500k MXN.
Nota sobre inteligencia competitiva: Las métricas de "top competidor" y "presencia retail" en este informe reflejan densidad retail — conteo de puntos de venta registrados en DENUE bajo SCIAN 467112 (comercio al por menor de artículos para la construcción), no participación de mercado por revenue. No existe fuente pública de revenue share por plaza/marca en pisos cerámicos en México; cualquier estimación de participación por revenue requiere triangulación con datos privados del cliente o estudios sindicados (Mordor/Euromonitor).
Snapshot 2026-05-10 · narrativas AI requieren revisión humana · metodología en /lab